Армения осуществила вторую эмиссию евробондов на сумму $500 млн.

19.03.2015 23:40
Армения осуществила вторую эмиссию евробондов на сумму $500 млн.

ЕРЕВАН, 19 марта. /АРКА/. Армения осуществила эмиссию евробондов на сумму $500 млн., передает Reuters.

«Объем эмиссии составил $500 млн., срок погашения – 10 лет, доходность – 7,5%. Андеррайтерами выпуска выступили Deutsche Bank, HSBC и JP Morgan», – отмечается в сообщении.

Правительство Армении 30-го января 2015 года одобрило подписание договоров о предоставлении консалтинговых и андеррайтинговых услуг по очередной эмиссии еврооблигаций с компаниям Deautche Bank AG, HSBC Bank и J.P. Morgan Securities.

На заседании 10-го марта 2015 года правительство одобрило подписание ряда соглашений, обеспечивающих очередной выпуск евробондов. Минфин Армении совместно с международным консультантом и главным андеррайтером подготовили пакет документов, необходимый для осуществления выпуска евробондов.

Дебютный выпуск армянских евробондов объемом в $700 млн., сроком погашения в 7 лет и доходностью в 6% был осуществлен 19 сентября 2013 года. Основными андеррайтерами эмиссии выступили Deutsche Bank AG, London Branch, HSBC Bank plc и J.P.Morgan Securities plc. Практически сразу спрос на эти бумаги в несколько раз превысил объем эмиссии и достиг $3 млрд., а доходность снизилась до порядка 5,8%. -0-


Ключевые слова: , ,

Partners news
Loading...

Читайте также