ЕРЕВАН, 13 декабря. /АРКА/. Микрофинансовая организация (МФО) «КарМани» (бренд CarMoney), предлагающая россиянам займы под залог автомобилей, готовится к первичному размещению акций на бирже осенью 2022 года, рассказал РБК источник на финансовом рынке.

Основатель CarMoney Антон Зиновьев подтвердил информацию, указав, что компания планирует провести IPO во второй половине следующего года.

«У нас высокая степень готовности. Сейчас вносим необходимые изменения в юридическую структуру, у нас имеются предварительные договоренности с инвестиционным банком в части условий выпуска и организации IPO. По нашим оценкам, этот процесс финализируем в первом полугодии, сформируем пул банков-организаторов и выйдем на IPO во второй половине 2022 года», — сказал Зиновьев.

По словам основателя МФО, CarMoney рассчитывает сначала получить финансирование через pre-IPO, а потом провести первичное размещение акций на одной из российских бирж. Величина пакета к продаже еще не определена, но компания намерена привлечь около 2–2,5 млрд руб.

В России сейчас публичных МФО нет. По данным «Эксперт РА», на 1 октября 2021 года на рынке обращаются облигации микрофинансовых компаний на 14,4 млрд руб. Это, в частности, бумаги МФК «Займер», «МигКредит», «Быстроденьги» группы Eqvanta, MoneyMan, Webbankir. Сама CarMoney выпускает облигации с 2017 года, проходила оферту по первому выпуску в 2019-м. По данным Cbonds, сейчас в обращении находится четыре выпуска облигаций «КарМани» на 1,16 млрд руб.

Мосбиржа включает долговые бумаги всех МФО в сектор повышенного инвестиционного риска (ПИР). Аналитики «Эксперт РА» отмечали, что 61% всего объема облигаций в этом сегменте держат физические лица.

Что известно о CarMoney

CarMoney называет себя «онлайн-сервисом автозаймов» — компания предлагает клиентам преимущественно ссуды под залог паспорта транспортного средства (ПТС), при этом автомобиль остается в пользовании и собственности владельца. На таких условиях можно получить заем до 1 млн руб. сроком до 48 месяцев, в том числе на предпринимательские цели. МФК привлекает клиентов онлайн, а также через сеть партнерских офисов в 68 регионах России. Компания работает в нише займов под залог ПТС с 2016 года, следует из информации на ее сайте.

По оценкам «Эксперт РА», «КарМани» занимает седьмое место по объему портфеля займов среди российских МФО (3,9 млрд руб. на 1 июля 2021 года) и считается лидером в сегменте залоговых займов для физлиц. В первом полугодии компания показала чистую прибыль 181 млн руб., что на 3% ниже финансового результата за аналогичный период кризисного 2020 года. Согласно отчету эмитента, по итогам второго квартала собственный капитал МФК «КарМани» находился на уровне 1,68 млрд руб. (.pdf). По итогам первого полугодия рентабельность собственного капитала «КарМани» составляла 27,5% (минус 22,2 п.п. к предыдущему году).

МФК «КарМани» на 100% контролируется кипрской Carmoney CY LTD, крупнейшим бенефициаром которой выступает основатель бизнеса Антон Зиновьев: у него 37,9%. --0--