26.06.2014 16:09
ЕРЕВАН, 26 июня. /АРКА/. Газпромбанк закрывает книгу заявок на еврооблигации. Ориентир доходности 5-летних евробондов ГПБ в евро составляет около 4,375%, рассказали РБК два источника в инвестбанках. По предварительным условиям, объем выпуска составит от 500 млн до 1 млрд евро, передает РБК.
"Уже идет процесс сбора заявок, сделка, скорее всего, закроется сегодня вечером. Справедливый уровень доходности составляет около 4% годовых для этого выпуска, банк естественно даст небольшую премию, книга, возможно, закроется в диапазоне 4,1-4,2, и это устроит всех", - рассказал РБК стратег по долговым рынкам финансовой группы БКС Дмитрий Дорофеев.
По мнению аналитиков, предложение банка интересное и, скорее всего, будет пользоваться большим спросом. "Газпромбанк предлагает премию в 115 б.п. к новому выпуску евробондов Сбербанка, а спред к их собственным бондам в евро и долларах составляет около 90 б.п.", - отмечает аналитик БКС Юлия Сафарбакова. "Мы считаем, что это очень щедрая премия и ожидаем понижения ориентиров. На наш взгляд, справедливый уровень доходности – ближе к 4%", - добавляет она.
Categories: Bonds.am, Главные новости, Новости | Комментарии к записи Газпромбанк разместит евробонды с доходностью выше 4% годовых отключены
Метки:
Читать далее